カスタムテンプレートは、テンプレートプロジェクトを作成して頻繁に使用されるワークフローやプロセスに繰り返し使用できるため、チームの時間を節約できます。また、プロセスを最初から作り直したり、手順の欠落を心配することもなくなります。最初から仕事を完璧に管理できるプロジェクトをセットアップしましょう。また、プロジェクトの開始日または終了日に基づいてタスクの期日を自動的に調整することも可能です。こうすることで、プロジェクトの計画プロセスの手順を減らすことができます。
この記事の内容:
- 既存のプロジェクトをテンプレートに変換する
- 新規プロジェクトを作成するためにカスタムテンプレートを使用する
- カスタムテンプレートからプロジェクトの日程をスケジュールする
- ユースケース
- テンプレートの削除
既存のプロジェクトをテンプレートに変換する
既存のプロジェクトをテンプレートに変換する手順は、以下の通りです。
- プロジェクトのタイトルの横にある[下矢印アイコン]をクリックします
- [テンプレートに変換]を選択します
テンプレートを保存すると、即座にチームに表示されます。テンプレートを使う場合は、プロジェクトを新規作成し、["会社名"が作成]タブにアクセスします。そこにコピー可能なすべてのカスタムテンプレートと作成元のチームが表示されます。
新規プロジェクトを作成するためにカスタムテンプレートを使用する
カスタムテンプレートを使ってプロジェクトを新規作成するには、テンプレートプロジェクトにアクセスし、続いてページの右上の[テンプレートを使用]オプションをクリックします。
また、プロジェクトの新規作成時にオレンジ色の[+]アイコンをクリックすれば、既存のテンプレートを使うことができます。
プロジェクトの作成手順
- トップバーのオレンジ色の[+]アイコンをクリックします
- [プロジェクト]を選択します
カスタムテンプレートを選択する手順
- ["組織 / ワークスペース名" が作成]タブにアクセスします
- 使用するカスタムテンプレートをクリックします
ここから、テンプレートから作成した新しいプロジェクトに名前を付けて、プロジェクトが所属するチームを選択します。 また、プロジェクトをチームと共有することや、プロジェクトメンバーのみに公開することもできます。これが終わったら、[プロジェクトを作成]か、またはカスタムテンプレートに設定済みの日付がある場合は[次へ]をクリックします。
Note:カスタムテンプレートを使ってプロジェクトを新規作成した場合、テンプレートからすべて (プロジェクトの説明、タスク、期日、セクション、カスタムフィールド、タスクが複数所属するプロジェクトなど) がコピーされます。
カスタムテンプレートからプロジェクトの日程をスケジュールする
カスタムテンプレートに設定済みの日付がある場合は、プロジェクトの作成時に開始日または終了日を選択すれば、Asana によってすべてのタスクが自動的にスケジュールされます。プロジェクトの日程はプロジェクトの進捗ビューから設定できます。
Note:「プロジェクトの日程をスケジュール」画面は、カスタムテンプレートに設定済みの日付 (プロジェクトまたはタスクの期日または日付範囲) がある場合にのみ表示されます。
「プロジェクトの日程をスケジュール」画面からプロジェクトを作成する
- プロジェクトの開始日または終了日を選択
- タスクを週末にスケジュールすることを可能にするかどうかを選択
- 終わったら[プロジェクトを作成]をクリック
Note:プロジェクトの日程は、開始日や終了日を考えている場合、および前後のタスクをスケジュールする必要がある場合に使います。
ユースケース
ここでは、カスタムテンプレートと開始日/終了日を使ってプロジェクトを作成する方法を具体的にご紹介します。
開始日の使用
開始日を使う手順は、以下の通りです。
- [開始日]を選択します
- カレンダーアイコンから日付を追加します
- [プロジェクトを作成]をクリックします
テンプレートの最も早い期日が設定されているタスク / プロジェクトの開始日は、選択した開始日に移動します。
終了日の使用
終了日を使う手順は、以下の通りです。
- [終了日]を選択します
- カレンダーアイコンから日付を追加します
- [プロジェクトを作成]をクリックします
テンプレートの最も遅い期日が設定されているタスク / プロジェクトの終了日は、選択した終了日に移動します。
テンプレートの削除
カスタムテンプレートはいつでもライブラリから削除できます。テンプレートを削除する手順は、以下の通りです。
- テンプレートプロジェクトの[ドロップダウンの矢印]をクリックします
- [テンプレートから削除]を選択します
この記事の詳細は、カスタムテンプレートをご参照ください。